华胜天成:非公开发行股票发行结果暨股份变动公告_白云山(600332)_公告正文_财经

沃森天成:非地下发行和产权股票变卦公报最后

    产权有价证券代码:600410              产权股票缩写词:沃森天成               编号:临 2011-036

北京的旧称华盛天成科技分派物分派物限定公司

非地下发行产权股票的业绩与股改公报

特别注意事项

公司和董事会当船员保证人A的现实。、精确与完整性,对公报的虚伪

记载、给错误的劝告性正式的或许体积空投承当共同责任。。

要紧注意事项:

发行的产权股票典型:人民币权益股(A股)

发行号码:39,034,003 股

发行价:人民币/股

各机构的获配股数和限售期

序号                  出资者全名                  获配股数(万股)   锁定期(月)

1     奇纳河高新技术值得买的东西集团分派物限定公司                                  900                12

2     西安航空航天学新能源领土基金值得买的东西分派物限定公司                    900                12

3     鹰潭红水河值得买的东西指导限定责任使无空闲公司                          900                12

4      博信吐露资产指导分派物限定公司                                   450              12

5      深圳巴奥谭峰丽创业值得买的东西公司(限定责任使无空闲公司)                 450              12

6      国投瑞银基金公司-招行-国投吐露分派物限定公司                          12

估计上市工夫:2012 年 9 月 5 日(自 2011年9月5日起限售 12 个月

对应分派物),公休假日或感到身体不舒服的日子。,与推姗姗来迟下一笔买卖。

日。

资产让:此成绩不触及资产让。,发行抱反感均以现钞方式捐助。。

一、成绩概述

(1)手段这一成绩的相互相干顺序。

北京的旧称华盛天成科技分派物分派物限定公司(以下缩写词“公司”)非地下发行产权股票执行

后面的顺序

1、2010 年 9 月 2 日公司集合了 2010 年第七次暂时董事会可取之处因了。在四周

发行人非地下发行产权股票的相互相干可取之处。

2010 年 9 月 20 日,公司于2010集合了第四次暂时股票持有者大会。,可取之处因了。

发行人非地下发行产权股票的相互相干提议。

2、2011年2月10日,该公司于2011举行第二份食物届暂时董事会。,可取之处因了。

在四周校正公司非地下开展分派物制的可取之处。鉴于后果,这个成绩筹借资产。

黄金总额校正估计不超过人民币1亿元。,云计算仪式下的知识熔合侍者

侍者平台妥协与营销扩充条、物人际网敷用论述扩充平台

目”、迎合侍者的新生代知识集成receive 接收、知识指导软件和估计receive 接收

发射”于是“IT资源与机房超视距的软硬件集成控货物研究与冲洗及扩充”五的条。

2011年2月28日,该公司于2011举行高音部暂时股票持有者大会。,可取之处因了。上

校正非地下发行产权股票发射的相互相干提议。

3、2011年4月21日,该公司于2011举行了第三届暂时董事会。,可取之处因了。

在四周校正公司非地下开展分派物制的可取之处。鉴于后果,这个成绩筹借资产。

黄金总额校正估计不超过人民币1亿元。,云计算仪式下的知识熔合侍者

侍者平台妥协与营销扩充条、 迎合侍者的新生代知识集成receive 接收、

知识指导软件和估计receive 接收发射”于是“IT资源与机房超视距的软硬件集成控货物研究与冲洗

促进四元组工程。

2011年5月9日,公司于2011集合第二份食物次暂时股票持有者大会。,可取之处因了。是你这么说的嘛!

校正非地下发行产权股票发射的相互相干提议。

4、2011年6月1日,公司的非地下发行由奇纳河有价有价证券交易细则机构满意、喜欢。

作用审计,走快有环境因。

5、2011年7月14日,公司发行的非地下发行产权股票已被奇纳河满意、喜欢。

批准[2011]1077 号《在四周批准北京的旧称华盛天成科技分派物分派物限定公司非地下发行产权股票

的批》。

(二)发行产权股票。

1、发行分派物的血统和面值:T发行的产权股票典型

股),每股面值为人民币元。

2、发行号码:39,034,003 股

3、发行价:元/股

4、募集资产本利之和:50元人民币, 万元

5、发行本钱:1元人民币,000元(含补助金200万元),承销品费

应用1, 万元,求婚者费40万元。、会控诉65万元。、知识上演本钱为40万元。

产权股票指示费婉元。

6、净进项:人民币48元, 万元

7、主办单位:渤海有价证券分派物分派物限定公司(以下缩写词分派物分派物限定公司)

(三)验资和产权股票指示。

六岁本题已完整转交给渤海的次要承销品商。

特别账(奇纳河工商银行分派物分派物限定公司)天津机关,账目称号:博

海有价证券分派物分派物限定公司,账号:0302011619300074863)。

这个成绩不触及购置物资产或产生结果的资产。,财产订阅都以现钞产生结果的。。

京城天华会计人员事务所分派物限定公司(以下缩写词“京城天华”)于 2011 年 9 月 1

日问题了京城天华验字(2011)第 0155 号验资传达。经核准,担保者(主主办人)

出让人)受理非地下发盘的出资者产生结果的的订户,

万元。

能胜任2011年9月1日,渤海有价证券已减除是你这么说的嘛!捐助总额

定量让给称呼委任的称呼委任账目。

2011年9月2日,京城天华问题了京城天华验字(2011)第 0162 号验资报

告,鉴于验资传达,能胜任2011年9月1日,发行人筹集的资产本利之和为50。,

万元,减除发行费应用1,一万元后,净进项上升至48, 万

元,当选资金为3, 万元,资金盈余为44。, 万元。

2011年9月5日,公司发行的39,034,奇纳河有价证券指示结算新股票003份

限定责任公司上海使产生效果室已说瑞吉。

(四)资产让

这个成绩不触及资产转变。,发行抱反感均以现钞方式捐助。。

(五)提案人和公司条例律顾问在C上的称呼。

1、保举人说该成绩固定价钱举行的状况

保举机构渤海有价证券以为:北京的旧称华盛天成科技分派物分派物限定公司这次非地下发行股

这张票契合公司条例。、《有价证券法》、股票上市的公司有价证券发行指导办法、股票上市的公司不上演

发行产权股票实施细则》等相互相干法规的规则,在分派举行中、固定价钱、成绩抱反感的选择

选择财产方向,他们都遵照市场化的根本的。,确保假定出资者的成立持平的选择。,保

发行举行射中靶子公共持平,契合股票上市的公司及完整的股票持有者的义演。。

2、公司条例律顾问对非地下发行顺序和T的裁决

北京的旧称昊天吐露和法度公司表现:此次非地下发行已

购置物吸引由非地下发行制造并签字。、购置物出价等提供纸张是合法无效的。

非地下发行的举行是持平的。、持平,契合法度、行政规章、机关章则

性提供纸张的涉及规则;发行的主旋律、发行价钱、发行股数、

每期发行的产权股票号码相当。、持平,契合发行人的非地下开展

股票持有者大会后果与法度、行政规章、机关章则性提供纸张的相互相干规则。”

二、发行物最后和抱反感配置提供纸张

(1)发行最后

非地下发行的总总额为3。,一万股,不超过奇纳河证监会满意、喜欢

限度局限4,416一万股,也契合发行发射,发行号码不超过,416一万股的请;本

二次筹资金利之和50, 万元,依据发行发射,募集资产本利之和

50,请为510万元,总总额为Obje。,不超过10。,财产现钞鸣谢。

购抱反感申购出价均不小于  元/股。鉴于价钱行政长官、限定号码根本的,终极

确定非公诉成绩的号码和号码。

序号                    出资者全名           获配价钱(元/股)   获配股数(万股)

1      奇纳河高新技术值得买的东西集团分派物限定公司                                           900

2      西安航空航天学新能源领土基金值得买的东西分派物限定公司                             900

3      鹰潭红水河值得买的东西指导限定责任使无空闲公司                                   900

4      博信吐露资产指导分派物限定公司                                           450

5    深圳巴奥谭峰丽创业值得买的东西公司(限定责任使无空闲公司)                      450

6    国投瑞银基金公司-招行-国投吐露分派物限定公司                 

合   计                              3,

(二)成绩的抱反感。

1、奇纳河高新技术值得买的东西集团分派物限定公司

天理:全民财产制

完全符合地址:北京的旧称西南海淀区中关村在线软件

完全符合资金:293, 万元

法定代理人:李宝琳

经纪排序:特许经纪条(非)普通事情条:值得买的东西方

对外值得买的东西;向空白值得买的东西的条份:资产受命指导;物业指导;真实健康状况请教侍者;

纺织货物;机电货物;材料化学、电子货物、符合器材明确的

发、业务联合体、收买、产权让平均侍者;业务重组。、资产重组体系

业务财务指导请教;规划技术。、培养体育交流;执行奇纳河外观外观。

使赞成;私有的出租;汽车。、机械电子、符合器材出租。

2、西安航空航天学新能源领土基金值得买的东西分派物限定公司

天理:剩余部分限定责任公司

完全符合地址:西安航空航天学根底航空航天学路369号。

完全符合资金:100,000 万元

法定代理人:闫艳春

经纪排序:普通经商条:新能源领土和业务值得买的东西

将存入银行请教(将存入银行除外)、有价证券、早熟的值得买的东西请教、风险值得买的东西指导和请教侍者

值得买的东西指导请教侍者。(下)运算排序不牵制假定的把持PRECCRI。、制止和

预批准条

3、鹰潭红水河值得买的东西指导限定责任使无空闲公司

天理:限定责任使无空闲公司

完全符合地址:鹰潭获胜西路6号。

手段使无空闲人:鹰潭爱新值得买的东西请教分派物限定公司

经纪排序:受命人资产指导、条值得买的东西和指导,

除特别规则外

4、博信吐露资产指导分派物限定公司

天理:限定责任公司(独资)

完全符合地址:西城区集中性的1号楼4楼9层、E

完全符合资金:13, 万元

法定代理人:李真

经纪排序:特许经纪。。普通事情条:资产指导、条值得买的东西

指导请教;经济知识请教。。

5、深圳巴奥谭峰丽创业值得买的东西公司(限定责任使无空闲公司)

天理:限定责任使无空闲公司

完全符合地址:深圳福田区深南京大学道竹林

手段使无空闲人:程规律

经纪排序:股权值得买的东西(法)、行政规章、国务院确定的条除外,限度局限

这项工程必须做的事因批准才干运转。

6、国投瑞银基金指导分派物限定公司

天理:限定责任公司(中外合资业务)

完全符合地址:深圳福田区金田路 4028 号荣超经贸集中性 46 层

完全符合资金:10,000 万元

法定代理人:钱梦

经纪排序:基金指导事情;使成为和启动基金

值得买的东西指导及剩余部分经奇纳河有价证券买卖所满意、喜欢的事情。

(三)发行抱反感与公司的相干。

鉴于涉及规则,发行抱反感与公司缺席相互相干性。。

与目的方及其关系方最近几年的次要买卖,发行物抱反感和

它的隶属公司和公司暗中缺席明显的买卖。。

(四)发行目的与COM暗中的紧邻的买卖计划

紧邻的买卖,公司将严格说公司条例和涉及规则。

求,手段响应的胸怀审批决策顺序。,并饱上演知识。。

三、前10名股票持有者在比较期前后的不同

(1)公司前10名股票持有者发行前。

能胜任2011年8月19日,该公司前10名股票持有者列举如下

界分分派物限定公司

质押或上冻

序                                                     持股号码(    售环境股

股票持有者称号           分派物角色   持股衡量                            的分派物号码

号                                                       股)        份号码(

(产权股票)

股)

1    王维航                                                                        质押

流通时间A股53,810,630      0

14,850,000

2    胡联奎                                                                                质押

流通时间A股25,352,963      0

14,850,000

3    刘建柱                        流通时间A股25,006,407      0

4    刘明                          流通时间A股                24,900,000      0

5    北京的旧称沃森计算者分派物限定公司        流通时间A股                22,783,607      0

6    刘燕京                        流通时间A股                21,113,839      0

7奇纳河农业银行-奇纳河邮政胸部

流通时间A股                12,745,328      0

生长产权股票型有价证券值得买的东西基金

8    富淑梅                        流通时间A股                 8,950,000      0

9    杨成寿                        流通时间A股                 7,070,000      0

10   荆涛                          流通时间A股                 6,835,000      0

(二)公司发行后的前10名股票持有者。

非地下发行后,该公司前10名股票持有者列举如下:(产权股票指示D)

9月5日2000)

界分分派物限定公司

质押或上冻

序                                                           持股号码(     售环境股

股票持有者称号          分派物角色     持股衡量                                 的分派物号码

号                                                             股)         份号码(

(产权股票)

股)

1    王维航                                                                                质押

流通时间A股53,810,630       0

14,850,000

2    胡联奎                                                                                质押

流通时间A股25,352,963       0

14,850,000

3    刘建柱                        流通时间A股25,006,407       0

4    刘明                          流通时间A股               24,900,000       0

5    北京的旧称沃森计算者分派物限定公司        流通时间A股               22,783,607       0

6    刘燕京                        流通时间A股               21,113,839       0

7奇纳河农业银行-奇纳河邮政胸部

流通时间A股12,474,700       0

生长产权股票型有价证券值得买的东西基金

8西安航空航天学新能源领土基金值得买的东西

流通时间A股9,000,000     9,000,000

资分派物限定公司

8鹰潭红水河值得买的东西指导限定责任使无空闲公司

流通时间A股9,000,000     9,000,000

业务

8    奇纳河高新技术值得买的东西集团分派物限定公司          流通时间A股9,000,000     9,000,000

四、在这个成绩垄断后公司资金妥协变化表

在这个成绩垄断后,公司资金妥协的不同健康状况列举如下:

这次变化前                 变化数           这次变化后

分派物类别

号码(产权股票)       衡量      号码(产权股票)      号码(产权股票)       衡量

一、限定售环境分派物     17,325,660            39,034,003    56,359,663      

二、造物主售环境分派物    487,536,583                   0    487,536,583      

三、分派物总额          504,862,243          39,034,003   543,896,246     

这次发行说后,公司完全符合资金、分派物总额将发作不同,公司将鉴于这次非

地下发行产权股票的发行最后,对公司条例相互相干条目举行矫正。

五、指导层议论与剖析

(一)这次发行对公司财务状况的情感

这次发行说后,公司的总资产和净资产均有较大纬度放针。在不思索剩余部分

并发症不同的必须先具备的下,按这个成绩筹借资产。金实践到账健康状况,以能胜任 2011 年 6 月 30

日的决算表知识(不是审计)为参考书动态测算,这次发行说后,公司的总资

产 增 加 到 4,059,819, 元 , 增 加  ; 所 有 者 权 益 增 加 到

2,298,928, 元,放针 公司资产负债率(合使人讨厌的人)停止到 ,

停止  个百分点。

这次发行说后,变强了公司抗御风险的性能,扩充了公司资产巨大的增长

中间,为公司推动开展安排了坚固根底。

(二)这次发行对公司管理的情感

产权股票发远足前,公司严格说公司条例。、《有价证券法》、上海有价证券买卖所产权股票

门票及剩余部分相互相干法规,找到了优秀的的公司管理系统。。

产权股票发行说后,,公司的界分股票持有者和实践把持人缺席CH。董事、

高级指导全体员工的波动性,它不能胜任的情感原业务的波动性和自主。。产权股票发行

行说后,公司将饱利用所到达的资产。、进项、奖励权。公司

鉴于相互相干法度、法规与民族性保险单,推动规范运作,确保公司的

自主。

(三)这一成绩对公司事情妥协的情感。

非地下发行的进项将整个用于以下

单位:10000元



条称号               资产贫穷      自筹铺底流动资产   拟入伙募集资产



云计算仪式下的知识熔合侍者

1                                         21,000               1,640            19,360

台湾发展营销条

迎合侍者型城市的新生代知识

2                                         18,000               2,050            15,950

符合receive 接收

3知识指导软件和估计receive 接收12,000               2,800             9,200

IT资源与机房超视距的软硬件集成

4                                          7,800               1,800             6,000

把持货物冲洗和扩充条

本利之和58,800               8,290            50,510

发行值得买的东西条启动后,,发行人的软件和侍者事情性能将推动扩充。,利于

从系统I意识到公司的片面构象转移,全力做公司。

IT侍者最好者牌子。

(四)成绩对关系买卖和竞赛的情感

在这个成绩垄断,公司与公司暗中有大批关系买卖。,关系买卖缺席悄悄地做。

公司义演的状况。同时,沃森大股票持有者与发行人暗中缺席竞赛。

非地下发行说后,,公司与次要股票持有者暗中缺席竞赛。,新兵值得买的东西条

眼睛不能胜任的放针相互相干买卖。

(五)这一成绩对高管全体员工妥协的情感。

产权股票发远足前,公司消费经纪指导定期检修良好。这产权股票

发行后,公司的董事会和高管全体员工控制绝对波动,是你这么说的嘛!全体员工的自主不能胜任的动机。

这种健康状况发作了不同。。

六、非地下发估计务的专业请教平均机构

担保者(主主办人)批发商):渤海有价证券分派物分派物限定公司

法定代理人:杜青平

保举相当的:杨光裕、杜文翰

条一致员:张文凯

使产生效果地址:Fu Wai Str 22对外贸易大厦11层

使接触:韩坤伦、李玉忠

电        话:010-68784195、010-68784176

传        真:010-68784210、010-68784213

法度公司:北京的旧称昊天吐露与法度公司

负责人:激流

求婚者:Sun Rui、陶姗

使产生效果地址:Chaoyang D光芒路7号Han Wei大厦东侧5A1室5室

电        话:010-52019988

传        真:010-65612322

会计人员事务所:京城天华会计人员事务所分派物限定公司。

负责人:Xu Hua

会计人员:郑建彪、王娟

使产生效果地址:北京的旧称朝阳区立国门外普通大众22号。

电        话:010- 85665588

传        真:010-85665120

七、备查提供纸张

(1)京城天华会计人员事务所问题的验资传达

(二)奇纳河有价证券买卖所发行新股票的指示和管

传说以书面形式作证

(三)经奇纳河证监作用审计的整个发行申报材料;

(四)与本案涉及的剩余部分要紧提供纸张。。

特别地通牒。

北京的旧称华盛天成科技分派物分派物限定公司

2011年9月6日

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